Como escolher um sistema para funerária

Liste a rotina antes de comparar recursos

Separe os problemas que a empresa precisa resolver: cadastros duplicados, mensalidades sem conferência, orçamento separado da ficha, caixa sem fechamento ou dificuldade de acompanhar filiais. Uma lista de recursos não mostra sozinha se o produto resolve essas situações.

• Quem cadastra as famílias e contratos?
• Como os recebimentos são registrados e conferidos?
• Quem precisa acessar quais unidades?
• Como a equipe consulta cobertura durante o atendimento?

Peça uma demonstração de ponta a ponta

Use um exemplo fictício semelhante à sua rotina. Peça para cadastrar uma família, montar um contrato, conferir a carência, registrar uma mensalidade e encontrar esse recebimento no caixa. Depois, veja um atendimento com parte coberta pelo plano e parte paga à parte.

Se houver filiais, peça para trocar de unidade e conferir o estoque de cada uma. Observe se a equipe entende os rótulos e consegue localizar os registros sem ajuda constante.

Confira migração, implantação e suporte

Pergunte quais arquivos são aceitos e quais dados realmente podem ser importados. Famílias, contratos e pagamentos são conjuntos diferentes; não presuma que importar uma planilha migra todo o histórico.

Confira na proposta o preço, o escopo, a preparação dos dados, o treinamento e as condições de suporte. Pergunte como os dados são tratados e quais são as condições para exportação e encerramento.

Teste o que existe hoje

Diferencie um recurso disponível de um aplicativo ou integração ainda em desenvolvimento. Se precisar de emissão bancária ou de uso sem internet, peça para ver o funcionamento específico. Um pagamento online da assinatura do sistema é diferente de cobrar as mensalidades dos associados.

Este roteiro é produzido pela equipe do Luzeiro Gestão, que oferece um sistema para esse segmento. Use os mesmos critérios ao avaliar outros fornecedores e confirme o que está incluído em cada proposta.