Implantação e importação de clientes da funerária
Prepare os cadastros, confira as regras da empresa e comece com uma rotina que a equipe consiga acompanhar.
Por Luzeiro Gestão · Atualizado em
Comece pela demonstração
Mostramos o sistema a partir da rotina da sua funerária. Conte quantas unidades tem, como organiza os planos, onde registra os recebimentos e quais são as dificuldades da equipe. Condições, prazo de implantação e atendimento são combinados na proposta, conforme o seu caso.
Prepare a planilha de famílias
O Luzeiro importa famílias por arquivos .xlsx ou .csv. Confira os titulares, dependentes e vínculos antes da importação. Use o modelo e as orientações apresentados pelo importador no painel.
A importação de famílias não significa migrar automaticamente contratos, parcelas e histórico financeiro de outro software. Mostre os arquivos disponíveis durante a demonstração para combinarmos o que precisa ser preparado.
- Guarde uma cópia do arquivo original.
- Confira nomes e vínculos da família e remova duplicidades.
- Revise os cadastros importados antes de iniciar a operação.
Configure empresa, unidades e planos
Ajudamos na configuração da matriz e filiais, planos, produtos e equipe. O administrador define o acesso de cada pessoa; os usuários trabalham nas unidades autorizadas. Antes de cadastrar contratos, confira coberturas, valores, carência e regras de cobrança.
Treine com uma rotina completa
Uma sequência útil para o treinamento é cadastrar uma família, contratar um plano, conferir as mensalidades e registrar um recebimento. Depois, confira onde esse valor aparece no caixa. Os guias da área de Ajuda acompanham as funções disponíveis para cada papel.